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    AETOS艾拓思:经济数据难救美元,非美货币延续反弹

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    追随美债收益率,美日走势仍看非农(USD/JPY)

     

    前言:周五(2月2日)亚市早盘,美元/日元位于109.40附近水平徘徊,盘中回调在109.23附近寻得买盘兴趣支撑。该货币对的上涨受到美国国债收益率推动,在美联储周三发布鹰派货币政策声明后,美国国债收益率延续了近期的涨势。日本1月发布的日经制造业PMI指数为54.8,高于预期的54.4,尽管这还不足以帮助日元。

     

    在技术面上,美元/日元涨势停滞在上周五高位下方2点处,使得109.75区域成为直接阻力。4小时图中,技术指标保持了强劲的上行趋势,远高于中线,且动能维持在2周新高,支撑进一步上涨前景。前述图表中的100均线维持看跌倾向,在110.10左右提供动态阻力,如突破这一水平,很可能会迎来更大涨势。

     

    总结:本周五,日本的宏观经济日历上清淡,美国非农就业报告的发布可能会获得最多关注,将对汇价走势产生更大影响。美元/日元近期前景仍然悲观,尽管有可能下探107.30,但似乎已经失去了一些牵引力。不过,美元/日元将交投于较预期更广泛的区间内,预计本交易日将收高。上方阻力位109.80,下方支撑位109.10。

    PMI数据+消息齐助力,欧元静待非农数据EUR/USD

     

    前言:周五(2月2日)亚市早盘,欧元/美元位于1.2510附近水平徘徊。周四下午公布的数据显示,欧元区1月制造业PMI终值录得59.6,符合预期。另外,知情人士透露,部分欧洲央行官员敦促行长德拉基就利率前景发出更清晰的信号。欧元在欧市盘中触及1.2386的低点后持续走高,纽约尾盘最高涨至1.2525,刷新一周高位。

     

    在技术面上,在试图挑战1.2500关口后,欧元/美元仍在继续上涨,尽管短期技术数据显示上涨势头有限,主要原因是该货币对自今日伊始就维持区间盘整。不过,汇价仍高于1月升势的23.6%回档位,且4小时图中,汇价正脱离20移动均线,为本周以来首次。前述图表中的技术指标缺乏上行力度,但维持在积极区域内保持不变。

     

    总结:尽管目前欧元/美元逼近基本面相适应的水平(Danske Bank估值模型为1.29),但市场对欧元资产需求的上升正推动汇价走势,包括投资组合流动及国际收支流动两个方面。目前可以上调欧元/美元的预期,主要因欧元/美元持续走高,走势与利率脱钩,而利差走势是利好美元的。欧元/美元在预测水平上有更多的上行空间,但也认为近期的走势在短期内有些过度。上方阻力位1.2530,下方支撑位1.2440。

    涨势或不可持续,澳元微幅下跌AUD/USD

     

    前言:周四(2月1日)澳元/美元昨日下跌0.17%,报0.8043,日内最低触及0.7988。周四早上公布的澳大利亚12月季调营建许可月率录得-20%,远低于预期的-8%,较前值12.6%大幅放缓。澳大利亚的经济报告表现欠佳,其家庭债务是OECD国家中最高的一个。下周二(2月6日)澳洲联储将召开货币政策会议,届时将公布利率决议及政策声明。

     

    在技术面上,澳元势将延续跌势,因4小时图上,20均线在远高于当前水平上方转而下滑,动能在中轴附近减弱,正重启跌势至消极区域,因RSI指标在44附近盘整。如在0.8000下方重燃卖盘兴趣可能会促使其进一步深跌向1月23日低位0.7956以及0.7920区域。

     

    总结:澳元近期持续上涨,并且创下18个月以来持续时间最长的涨势。因美元下跌,铁矿石等大宗商品价格上涨提振了澳大利亚出口前景,澳元已连续7周上涨。从中期来看,澳大利亚经济并不‘欢迎’澳元持续走高。澳联储可能将利率继续保持在低位更长时间,作为高息货币的澳元正逐渐丧失吸引力,因此最终兑美元汇率将下跌。上方阻力位0.8070,下方支撑位0.7960。

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